Анализ

Страхование строительных рисков в России Комлева Наталья Валерьевна Заместитель руководителя отдела рейтингов страховых компаний Рейтингового агентства «Эксперт РА»

Агентство «Эксперт РА» представляет аналитический обзор рынка страхования строительно-монтажных рисков (СМР) и ответственности по госконтрактам в Российской Федерации.

В настоящее время уровень покрытия строительных рисков страхованием (50-80% по оценкам экспертов рынка страхования СМР) существенно превышает средний показатель проникновения страхования по экономике в целом. Тем не менее, зачастую страховая защита в этой группе видов страхования покупается не в целях риск-менеджмента. Значительная часть взносов, приходящихся на добровольное страхование строительно-монтажных рисков (СМР), возвращается в виде «откатов». Страхование ответственности в рамках саморегулируемых организаций (СРО) развивается за счет желания уменьшить отчисления в компенсационный фонд. До недавнего времени страхование ответственности по госконтрактам использовалось для допуска к участию в тендерах и было популярно из-за низкой стоимости по сравнению с другими видами обеспечения.

В рамках нашего аналитического обзора, мы выделили 3 крупных сегмента рынка страхования строительных рисков: рынок мегапроектов (страхование СМР крупных строительных проектов), «саморегулируемый» рынок (страхование ответственности членов СРО) и рынок по 94-ФЗ (страхование ответственности по госконтрактам).

Рынок мегапроектов

Реализация крупных строительных проектов помогла рынку добровольного страхования СМР пережить кризис, но не убережет его от финансовых проблем. Объем полученных взносов по страхованию СМР за последние два года практически не сократился (-1% в 2009 году, +16,7% в 1-ом полугодии 2010 года) на фоне общего падения работ по виду «строительство» (-14,7% в 2009 году и -3,9% в 1-ом полугодии 2010 года). Разгадка происхождения этих парадоксальных данных кроется во влиянии крупных договоров. Без учета показателей группы «СОГАЗ» и компании МАКС взносы на рынке страхования СМР упали в 2009 году на 12,8%, падение премий продолжилось и в 1-ом полугодии 2010 года по сравнению с 1-ым полугодием 2009 года – взносы сократились на 2,1%.

Специфика строительных рисков не позволяет страховщикам вовремя среагировать на рост убыточности и скорректировать тарифы. Финансовые проблемы, вызванные демпингом, будут только нарастать с учетом снижения качества перестраховочной защиты и увеличением вероятности реализации строительных рисков.

Большинство крупных игроков рынка СМР имеют облигаторные договоры перестрахования с международными перестраховщиками. Хотя в практике страховщиков бывают и особо крупные риски, которые перестраховываются на факультативной основе. В последнее время, чтобы снизить стоимость перестрахования, страховщики СМР предпочитают перестраховывать нижние, наиболее рисковые лееры на российском перестраховочном рынке, а оставшийся «верх» передавать на Запад. В результате самые опасные риски остаются в России, надежность перестраховочной защиты существенно снижается.

Еще одной негативной особенностью рынка страхования СМР является наличие «системы откатов». В некоторых случаях откаты могут достигать 80%, но в среднем доля «откатов» составляет порядка 30%.

В 2011-2012 годах следует ожидать рост взносов по страхованию СМР за счет восстановления строительной отрасли, увеличения тарифов (проблемы с убыточностью все-таки вынудят страховщиков пойти на этот шаг), влияния рынка страхования в рамках СРО (повышения страховой культуры строителей).

Источник: «Эксперт РА» по данным Росстата

Динамика строительного рынка и рынка страхования СМР

Источник: «Эксперт РА», Росстат

Источник: ФССН, «Эксперт РА»

Рэнкинг страховщиков по взносам по страхованию СМР (имущество + ответственность), 1-ое полугодие 2010 года

* с учетом взносов по страхованию ответственности в рамках СРО
Источник: «Эксперт РА» по данным компаний

«Саморегулируемый» рынок

Рынок страхования ответственности в рамках СРО строителей, изыскателей и проектировщиков – единственный удачный пример участия саморегулируемых организаций страхователей и страховщиков в формировании рынка. Итогом совместных работ объединения НОСТРОЙ и ВСС стали рекомендации по страхованию ответственности членов строительных СРО, принятые  в 2010 году Минрегионразвития РФ. По оценкам «Эксперт РА», объем взносов по страхованию ответственности в рамках СРО в 1-ом полугодии 2010 года составил 523,5 млн. рублей. Премии по этому виду страхования со временем буду только расти, как за счет восстановления строительной отрасли, так и за счет постепенного увеличения требований СРО к лимитам ответственности по договорам страхования их членов.

Открытие нового сегмента рынка страхования СМР в долгосрочной перспективе может способствовать росту спроса на добровольное страхование СМР, как это было на смежных рынках ОСАГО и автокаско. Уже в 1-ом полугодием 2010 года был отмечен рост добровольного страхования ответственности по СМР на 50%, то есть строительные подрядчики расширили свое страховое покрытие сверх требований СРО.

Источник: «Эксперт РА»

Рэнкинг страховщиков по взносам по страхованию ответственности в рамках СРО строителей, проектировщиков, изыскателей, 1-ое полугодие 2010 года

Источник: «Эксперт РА» по данным компаний

Рынок по 94-ФЗ

Рынок страхования ответственности по госконтрактам – первый пример внедрения вмененного страхования, закончившийся провалом. 2 августа 2010 года вступили в силу поправки к 94-ФЗ, исключающие страхование из числа способов обеспечения выполнения обязательств по госконтрактам.

Можно выделить следующие причины отмены данного вида страхования: условный характер обязательств страховщиков, отсутствие права регресса, несоответствие принимаемых рисков существующей страховой емкости. На рынке так и не были определены общие правила игры, ни на законодательном уровне, ни на уровне саморегулируемых организаций, что оставило широкое поле для различных злоупотреблений. Добросовестные игроки были вытеснены с рынка, страхование как вид обеспечения обязательств по госконтрактам было дискредитировано.

В 2009 году объем рынка страхования ответственности по госконтрактам составил 4,3 млрд. рублей. В 1-ом полугодии 2010 года совокупная величина взносов, полученных по этому виду страхования, была равна 2,055 млрд. рублей, снизившись по сравнению с 1-ым полугодием 2009 года на  4%. Во втором полугодии 2010 года «Эксперт РА» прогнозирует падение взносов на три четверти. Однако взносы не обнулятся: 550 млн. рублей во втором полугодии 2010 года будут получены за счет страхования ответственности по 94-ФЗ в июле и августе 2010 года и в рамках тендеров, проводимых не по 94-ФЗ.

По мнению «Эксперт РА», более эффективной альтернативой страхования ответственности по госконтрактам может стать институт страхования поручительств (Surety Bond). Страхование поручительств, будучи безусловным обязательством, предусматривающим право регресса, может успешно конкурировать с банковскими гарантиями. При этом отличительной особенностью этого инструмента является возможность передавать риски на международный перестраховочный рынок.

Источник: «Эксперт РА»

Рэнкинг страховщиков по страхованию гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, 1-ое полугодие 2010 года

Источник: «Эксперт РА» по данным ФССН